12.2 Ändra en årshjulsplanering

Ändra en redan utskickad årshjulsplanering

Om du vill ändra en årshjulsplanering, till exempel lägga till nya chefer, ändra text eller checklista, börjar du med att söka fram årshjulsplaneringen och klickar sedan på redigeringssymbolen för att få upp dialogrutan.

När dialogrutan öppnas kan du göra de ändringar som behövs. Om ett fält är låst öppnar du det via låssymbolen och låser det igen när justeringarna är klara. Endast den som skickat vidare planeringen, eller en användare med motsvarande behörighet, kan låsa upp dessa fält. Chefer som ska planera vidare kan inte ändra låsta fält.

Undvik att göra större förändringar i listan över mottagande chefer, till exempel att ta bort många användare i en hel kedja, eftersom detta avslutar deras ärenden. Om du behöver göra stora förändringar, till exempel en helt ny struktur för vidareplanering eller en ny grund för årshjulsplaneringen, rekommenderas att du avslutar den aktuella planeringen och skapar en ny planering i stället.

Godkänna vid förändring av befintlig årshjulsplanering

Om en planering redigeras kommer förändringen direkt till dess utförare, förutsatt att de inte har skickat planeringen vidare. Om planeringen har planerats vidare blir förändringarna valbara och du kan välja att acceptera eller neka dem. Undantaget är när ett förändrat fält är låst, då distribueras förändringarna direkt till nästa nivå. Så här ser det ut när planeringen har förändrats:

Klicka på cirkeln med utropstecknet för att godkänna eller neka förändringen.

Under ”Förändrade fält” ser du vilken förändring som gjorts och som ska godkännas, i bilden ovan är förändringen ett nytt startdatum.

Om planeringen innehåller låsta fält har du inte möjlighet att godkänna eller neka, men kan ändå få meddelande om att förändring är gjord.

Även om du inte godkänt förändringen kan du fortsätta att arbeta med ärendet och dess intervaller, men då enligt den tidigare planeringen. Skulle planeringen ändras fler gånger får du frågan om att godkänna eller neka igen. Om du då godkänner förändringen godkänns även de tidigare förändringarna.

Det du hunnit dokumentera under tiden, innan du godkänt förändringen, bevaras i dokumentationen. Det är bra att låsa så många fält som möjligt för att få en enkel struktur för alla inblandade, men samtidigt låta de fält som behöver kunna vara olika i olika del av organisationen (till exempel startdatum), vara olåsta.