Hur fungerar samlingsärende i Opus årshjulsplanering?

Samlingsärende i årshjulsplanering

Enligt behörighet kan man följa hela flödet och se vilka som skickat vidare en årshjulsplanering samt status på dessa. Överst visas filtrering att visa endast mina eller samtliga chefsgrupper. Trädstrukturen visar första ledet av chefer som fått planeringen samt de som skickat vidare, där man kan se status samt vid behov även klicka sig direkt in i ett ärende. En cirkelsymbol visas om det finns ytterligare nivåer av planeringen till fler chefsled.

På översta planeringen visas ”Samlingsärende”, klicka in i samlingsärenden för att få en samlad bild över de som ingående chefer gjort, välj först att se min årshjulsplanering:

Anteckningssymbolen går till det samlade ärendet, redigeringssymbolen visar grunddialogrutan för årshjulsplanering där det går att redigera i befintlig årshjulsplanering, om man t ex vill göra justeringar framöver. Ansvarig för guide/checklista är den inloggade.

Alla anteckningar, checklistor och riskutredningar som gjorts någonstans neråt i kedjan visas samlat i samlingsärendet. Det blir alltså en övergripande översikt över allt arbete som gjorts från en plats i kedjan. Översta samlingsärendet visar allt nedanför, ett samlingsärende längre ner i kedjan ser endast allt nedanför men däremot inte arbete utfört i ett syskonärende på samma nivå eller högre upp. Detsamma gäller för relaterade åtgärder och dokument och utskrift av densamma. I ett samlingsärende kan man även skriva en anteckning om man vill göra en summering.